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預計2020年亞太地區油漆和涂料市場將下降約2%

時間:2020-09-24 23:07:45 來源:未知 點擊:

2020年是全球油漆和涂料市場不穩定的一年,亞洲的涂料市場也不例外。今年一開始,國際咨詢公司Orr&Boss認為,涂料市場的全球銷量將增長2.8%,價值將增長4.4%,亞洲市場將以3.3%的速度和4.6%的增長率快速增長。這種適度增長的情況與2019年的情況相似,當時亞洲涂料市場的銷量增長了2.4%,價值增長了3.3%?,F在,Orr&Boss在1月初設想的這種適度增長情景已被大大動搖??傮w而言,Orr&Boss預計亞洲和全球涂料行業今年的出貨量會下降,但下降的程度因國家和地區而異,因為全球衰退和復蘇一直很不平衡,一些地區和細分市場表現相對較好,而另一些地區和部門則表現不佳。

  2019年回顧:

  在討論2020年市場情況之前,Orr&Boss首先回顧了2019年市場數據。Orr&Boss估計,2019年全球涂料市場規模約為1550億美元,銷量為4150萬升。

  亞太地區是目前世界上最大的涂料市場。它占全球涂料工業產值的46%,幾乎是第二大區域歐洲的兩倍,歐洲占全球涂料工業產值的25%。

  據估計,2019年亞洲涂料市場的銷量增長了2.4%,價值增長率為3.3%。如下圖所示,這兩項指標均低于前幾年的增長率。2019年較低的增長率是大多數亞洲國家(包括中國、印度、韓國)經濟增長放緩的結果。盡管增長率較低,但亞洲仍占全球涂料市場增長的大部分。

  亞太市場:

  有時我們將亞太涂料市場視為一個市場,但實際上是多個市場的合并。中國是亞洲市場最大的一部分,占亞洲市場總量和價值近60%。第二大市場是印度和日本。這三個市場分別占總交易量的83%,價值的79%。

  亞洲的市場表現因地區而異。通常,我們將亞洲分為五個主要分區。這五個區域各有特點。這些是:

  中國:該地區包括中國、臺灣、香港和澳門,中國大陸是這個市場最大的一部分。中國地區約占市場總量和價值的60%。作為最大的市場,中國是亞洲涂料市場中最具多樣性的市場。這個市場不僅包括大型裝飾涂料市場,而且也有較大的工業涂料市場。

  日本和韓國:這兩個國家占亞太地區涂料市場總量的8.8%和價值的17%。這個市場的價值幾乎是交易量的2倍。這是因為這些國家的涂料市場是最昂貴的市場,一般來說,銷往這些市場的油漆和涂料質量很高,因此能夠獲得更高的價格。

  南亞:這個區域包括印度、孟加拉國、緬甸、尼泊爾和不丹。印度是目前最大的市場??偟膩碚f,這一地區占亞太地區涂料市場成交總量的21%,占價值的13%。近年來,這一區域已經成為亞洲增長最快的地區。盡管其涂料市場比中國小得多,但它是一個有趣的市場,因為它是亞太地區油漆和涂料市場中增長最快的。

  東南亞:該地區包括印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、柬埔寨和老撾。這些市場占亞太涂料市場的10%,價值的11%。與南亞相似,這些市場具有良好的增長潛力。這些國家的裝飾涂料市場在這些國家的涂料市場中占有較高的比例。在這些國家中,裝飾涂料約占油漆和涂料市場總量的70%,而整個亞太地區占50%。

  澳大利亞和新西蘭:這兩個國家以及太平洋周圍的島國約占交易量的1%,占價值的1.5%。這是最小的分區。在許多方面,這些國家的涂料市場與北美和西歐的涂料市場類似,但存在一些地區差異。

  2020年預測:

  大流行對所有這些國家的油漆和涂料市場產生了重大影響??傮w而言,Orr&Boss預計今年亞太地區的油漆和涂料市場量將下降約2%。

  但這掩蓋了各個細分市場之間的一些相當大的差異。包裝涂料是一個相對較小的細分市場,預計將顯示出強勁的增長,因為消費者在隔離期間不會出差而不得不待在家里,這導致該市場的顯著增長。應該說,由于這些國家的中產階級消費者不斷增加以及對包裝消費品的需求相應增加,這些市場在大流行之前就增長迅速。汽車OEM涂料預計將出現最大的下降,因為今年亞洲汽車產量預計將下降約20%。工業維護和防護涂料(IM&PC)預計今年將下降,而低油價導致石油和天然氣部門對這些涂料的需求減少。

  總體而言,Orr&Boss預計隨著經濟復蘇,這些市場將在2021年反彈。但增長將相對溫和,預計增長率為4%。Orr&Boss預計,汽車OEM和其他工業涂料領域將在2021年部分恢復,但這些市場不會彌補2020年的全部損失。其他工業市場預計將在2021年恢復其損失的量并有所增長。Orr&Boss對2020年亞洲各個細分市場的增長率以及對2021年的市場進行了預測。

  不僅各個細分市場各不相同,而且各地區的增長率也各不相同。以下是每個區域的簡短摘要。

  中國:第一季度涂料總量下降了30%。Orr&Boss認為第二季度已經部分恢復,并且在第二季度下降到了5-10%的范圍。Orr&Boss預計在下半年,經濟增長將強勁,并且市場將在今年恢復失地。

  日本和韓國:Orr&Boss預計日本和韓國市場今年將下降0至5%。在日本,第一季度涂料的銷售額比2019年下降了5%至6%。由于日本政府宣布進入緊急狀態,4月和5月GDP下降了23%。涂料出貨量在第二季度相應下降了20%。Orr&Boss預計市場將在下半年部分恢復。Orr&Boss還預計明年日本市場將部分復蘇,而韓國市場將從2021年起完全彌補今年的損失。

  東南亞:Orr&Boss預計今年東南亞涂料市場將下降0至5%。明年,Orr&Boss預計市場將恢復強勁增長,幅度在5%至10%之間。

  南亞:Orr&Boss預計今年該市場將下降5%至10%。在印度,Orr&Boss認為第二季度印度裝飾涂料市場下降了50%。Orr&Boss預計第三季度將與2019年第三季度持平,第四季度將出現一些增長。對于工業涂料市場,Orr&Boss預計第二季度該細分市場將下降50-80%。Orr&Boss預計第三季度漲幅約為10%,2019年第三季度和第四季度漲幅約為10-20%。對于整個印度涂料市場(包括裝飾和工業),Orr&Boss預計今年將下降5-10%。Orr&Boss預計南亞其他國家(斯里蘭卡、孟加拉國、尼泊爾和巴基斯坦)也會有類似的表現。

  澳大利亞和新西蘭:Orr&Boss認為第二季度澳新市場下降了約15%。由于留在家里的消費者都在進行家庭裝修工程,因此第二季度這些國家的裝飾性涂料增長強勁。Orr&Boss在北美和歐洲也看到了這種情況。對于澳新的工業涂料市場,Orr&Boss認為第二季度下降了30-40%。Orr&Boss預計,澳新涂料市場將在下半年復蘇,并將在今年下半年下降至0至5%之間,其中裝飾涂料將與2019年持平,工業涂料市場將下降約10%。Orr&Boss預計到2021年,澳新市場將幾乎完全收回其失地。

  以上預測假設不需要大規模鎖定,而是只執行局部鎖定。如果我們需要恢復大規?;蛉珖秶姆怄i,上述估計可能過于樂觀。Orr&Boss預計今年整體經濟將復蘇,并遵循國際貨幣基金組織發布的以下預測。

  涂料市場的未來:

  大流行可能會對亞洲涂料市場產生長期影響。市場的一些變化可能是:

  整合:亞洲涂料市場比北美或歐洲涂料市場更加分散。在中國以及東南亞和亞洲其他地區尤其如此。在全球經濟衰退之前,Orr&Boss認為亞洲涂料市場已經成熟。全球經濟衰退可能會加快這一進程。全球衰退是否會導致許多中小型涂料公司被收購?其中一些中小企業可能無法應對經濟衰退帶來的財務壓力。如果你的公司有興趣在亞洲擴張,并且有更長遠的興趣,現在可能是開始在亞洲進行收購的好時機。

  DIY:亞洲市場的DIY市場遠小于北美或歐洲。對于中國、東南亞和印度尤其如此。大流行會改變人們的行為嗎?換句話說,這些國家的消費者是否仍希望油漆承包商進入其房屋粉刷房屋?或者,通過教育活動,涂料行業能否在這些國家的DIY市場上取得任何進展?Orr&Boss不知道這些問題的答案,但Orr&Boss認為,這可能是一個增加DIY市場機會。

  原材料價格:今年油價已大幅下跌。盡管他們最近有所反彈。但是,2020年的平均油價仍比2019年下降了37%。過去,當我們看到油價下降到這個水平時,在大約6-12個月后,我們看到原材料價格下降了10-15%。Orr&Boss預計這次也會發生類似的事情。

  抗病毒和抗菌涂料:今年人們對抗病毒和抗菌涂料的興趣顯著增長。Orr&Boss預計,在2020年剩余時間和2021年,對這些產品的興趣將繼續增長。

  基礎設施:與基礎設施相關的涂料在2020年和2021年可能表現良好。中國和其他國家的政府正在考慮對基礎設施進行大量投資以刺激經濟。這可能會導致對基礎設施相關涂料的需求增加。

  小結:

  到目前為止,對于亞太涂料市場來說,是艱難的一年。但是Orr&Boss認為最壞的情況已經過去,經濟和涂料市場將逐漸開始復蘇。Orr&Boss認為,到2021年,亞太涂料市場將恢復到接近大流行前4%的增長水平。從積極的方面來看,Orr&Boss還認為低油價將導致較低的原材料價格,并認為抗病毒和抗菌以及基礎設施涂料市場將有增長機會。Orr&Boss也認為,這種流行病可能會對未來的亞太涂料市場產生重大影響。隨著經濟衰退對中小型涂料公司的沖擊更大,整合趨勢可能會加快。同時,由于消費者不愿讓承包商入戶,亞洲市場可能有機會擴大DIY涂料市場的規模。

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